热点前瞻：铁路运输+氢能源+光伏+汽车芯片

　　股心：持续弱势新低，困局何时打破？

　　新年伊始，爱康科技(002610.SZ)生产端传来好消息，公司提前完成赣州爱康光电G2电池生产车间建设，第一条600MW HJT(异质结)电池产线日进入试生产阶段。在光伏需求旺盛的背景下，爱康科技产能建设正“加速跑”。

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　　根据整体规划，爱康科技产能正逐批释放，以满足旺盛的市场需求。本次公司将在赣州市南康区镜坝工业园投资建设4.6GW异质结电池生产项目，包括1条600MW和5条800MW异质结电池产线亿元，有望大幅提升公司的竞争实力和订单交付能力。爱康科技表示，将以销定产，结合市场和客户需求预测、在手订单情况、分批次逐条线增加产能，完成时间具体与市场增加订单保持一致。

　　目前，市场对爱康科技项目建设的资金来源较为关注，但据光伏行业资深人士分析，爱康科技投资建设4.6GW异质结电池生产项目并不存在资金瓶颈。首先，该项目采取以销定产的建设方式，将根据公司现金流情况逐批投入资金，而非一次性投入；其次，从生产经营来看，爱康科技订单赶制正如火如荼，产品交付也将回笼部分资金，改善经营性现金流；再次，也可采取设备融资租赁等金融方式盘活固定资产；另外公司目前仍持有部分电站资产，这些资产也可以变现。截至2023年三季度末，公司货币资金余额仍有20.46亿元，足以支撑公司产能扩建。

　　从产品来看，该项目主要产品为高效异质结电池片，相较于TOPCon、PERC等市场主流产品具备发电性能好、效率提升潜力大、降本路径清晰、工艺流程简化等产品优势，具有较强的市场竞争优势，随着市场需求的不断增长，将带来公司的持续发展。

　　在“碳达峰、碳中和”的战略目标指引下，爱康科技正顺应行业发展趋势，以研发制造为核心，扎实推进光伏电池组件研、产、销一体化建设。公司通过江苏苏州、江西赣州、浙江湖州、浙江舟山四个高效太阳能电池组件生产基地的布局，已实现3.8GW HJT电池、0.8GW PERC电池产能及10.4GW组件产能。

　　同时，爱康科技加大了光伏市场开拓力度，在海外深耕东南亚、欧洲、南美洲等光伏需求旺盛的地区，在国内深化央国企战略合作，不断斩获订单。公告透露，目前爱康科技HJT组件在手订单为2.95GW，自有产能已无法满足订单需求，持续的产能扩张将助力公司高速成长。

　　业内人士分析指出，现阶段电池技术处于迭代期，异质结技术作为下一代基底电池技术目前已受到诸多机构看好。随着异质结的不断降本增效，终端市场对于异质结组件的产品的需求更为旺盛，异质结电池也将迎来快速发展期。爱康科技作为国内最早布局异质结技术的企业之一，已形成领先的技术优势和产能优势。预计未来随着异质结电池的需求放量，公司的成长天花板将有望持续打开。

　　爱康科技表示，将持续聚焦异质结技术，进一步升级电池产线，在光伏行业技术升级迭代的新一轮竞争中，凭借技术、产能优势，持续获得有利市场竞争地位。

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